푸르덴셜 인수전 가열…푸본 이어 우리금융까지 전격 가세하나
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21일 업계에 따르면 우리금융은 푸르덴셜생명 예비입찰에 참여한 IMM PE와 컨소시엄을 구성해 본입찰에 나서는 방안을 검토하고 있다. 지난달 16일 마감된 푸르덴셜생명 예비입찰에는 KB금융, MBK파트너스, IMM프라이빗에쿼티, 한앤컴퍼니, 푸본그룹 등이 참여했다. /더팩트DB
우리금융그룹, IMM PE 손잡고 본입찰 나설 전망
[더팩트│황원영 기자] 생명보험업계 알짜 매물로 꼽히는 푸르덴셜생명이 흥행몰이에 성공했다. 대만계 금융그룹 푸본이 인수전에 뛰어든 데 이어 우리금융지주(이하 우리금융)도 참여할 것으로 알려지면서 푸르덴셜을 둘러싼 경쟁이 뜨거워지고 있다. 당초 KB금융지주와 MBK파트너스(사모펀드) 간 양자 대결 구도를 보였던 푸르덴셜 인수전이 3파전으로 확대될 전망이다.
21일 업계에 따르면 우리금융은 푸르덴셜생명 예비입찰에 참여한 IMM PE(프라이빗에쿼티)와 컨소시엄을 구성해 본입찰에 나서는 방안을 검토하고 있다. 우리금융은 푸르덴셜생명 매각설이 나올 때부터 잠재적 인수 후보로 거론됐다.
우리금융은 지난달 열린 예비입찰에는 참여하지 않았으나 전략적투자자(SI)로서 일부 지분 투자에 참여할 가능성이 점쳐진다. 유력 인수 후보인 KB금융지주(이하 KB금융)의 대항마로 꼽혀온 만큼 이번 인수전에서 변수로 자리 잡을 예정이다.
우리금융이 참여할 경우 KB금융과 MBK파트너스 간 2파전으로 예상됐던 경쟁 구도가 바뀔 전망이다.
지난달 16일 마감된 푸르덴셜생명 예비입찰에는 KB금융, MBK파트너스, IMM프라이빗에쿼티, 한앤컴퍼니, 푸본그룹 등이 참여했다. 현재 예비입찰 참가자들은 실사에 들어간 상황이다.
우선 금융권 안팎에서는 KB금융이 유력한 후보로 거론된다. KB금융은 그간 생보사 인수에 관심을 보여왔다. 계열사로 KB생명보험을 두고 있지만, 자산 기준 생보업계 17위로 포트폴리오가 취약하다.
윤종규 KB금융 회장은 다양한 M&A 가능성을 열어두고 기회가 왔을 때 과감하고 신속하게 추진하겠고 밝힌 바 있다. 인수자금 조달 능력이 충분하다는 장점도 있다. KB금융은 푸르덴셜파이낸셜 인수로 비은행 분야 경쟁력을 높이고 KB생보와 시너지 효과를 내겠다는 전략이다.
우리금융(오른쪽)이 푸르덴셜생명 인수전에 뛰어들 경우 강력한 인수 후보인 KB금융과 대결 구도를 그릴 전망이다. /더팩트DB
강력한 경쟁자 MBK파트너스는 옛 ING생명(현 오렌지라이프)을 인수한 뒤 신한금융그룹에 팔아 2조 원이 넘는 매각 차익을 거둔 바 있다. 다만, 매각 당시 신한금융과 맺은 2년 경업금지 조항에 따라 오는 9월까지 생보사 인수가 불가하다.
MBK파트너스가 푸르덴셜생명 예비입찰 당시 가장 높은 매각가를 써낸 것으로 알려지면서 주관사인 골드만삭스가 일정을 늦출 것이라는 전망도 나왔다.
국내 금융사 인수합병(M&A)에 등장하며 큰손으로 떠오른 푸본그룹은 예비입찰에 참석했으나 실사는 포기했다. 하지만 돌연 실사에 참여하면서 또 하나의 인수후보가 됐다.
푸본그룹은 2015년 옛 현대라이프생명(현 푸본현대생명)의 유상증자에 참여하며 국내에 진출했다. 지난해에는 우리금융 지분 4.0%를 4000억 원에 사들였다. 이 때문에 우리금융과 손잡고 푸르덴셜 인수에 참여할 것이라는 분석이 나오기도 했다.
골드만삭스는 이들 후보 중 쇼트리스트(적격후보군)를 선정해 본입찰을 진행하고 우선협상대상자를 선정할 예정이다.
푸르덴셜생명은 알짜 생보사로 꼽힌다. 자산은 지난해 6월 말 기준 20조1938억 원으로 업계 11위에 불과하지만, 영업이익은 1448억 원으로 삼성생명(8261억 원), 라이나생명(5286억 원), 오렌지라이프(2580억 원)에 이어 네 번째로 높다. 지급여력비율(RBC)은 505.1%로 업계 1위다. 미국 푸르덴셜파이낸셜의 자회사 푸르덴셜인터내셔널인슈어런스홀딩스가 100% 출자해 1991년 영업을 시작했다.
입찰가는 1조 6000억 원~2조 원 수준에서 형성될 것으로 보인다. 다만, 인수전이 과열 양상을 띠며 입찰가가 오를 수 있다는 전망도 나온다.
wony@tf.co.kr
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저작권자 ⓒ 특종에 강한 더팩트 & tf.co.kr 무단 전재 및 재배포 금지
21일 업계에 따르면 우리금융은 푸르덴셜생명 예비입찰에 참여한 IMM PE와 컨소시엄을 구성해 본입찰에 나서는 방안을 검토하고 있다. 지난달 16일 마감된 푸르덴셜생명 예비입찰에는 KB금융, MBK파트너스, IMM프라이빗에쿼티, 한앤컴퍼니, 푸본그룹 등이 참여했다. /더팩트DB우리금융그룹, IMM PE 손잡고 본입찰 나설 전망
[더팩트│황원영 기자] 생명보험업계 알짜 매물로 꼽히는 푸르덴셜생명이 흥행몰이에 성공했다. 대만계 금융그룹 푸본이 인수전에 뛰어든 데 이어 우리금융지주(이하 우리금융)도 참여할 것으로 알려지면서 푸르덴셜을 둘러싼 경쟁이 뜨거워지고 있다. 당초 KB금융지주와 MBK파트너스(사모펀드) 간 양자 대결 구도를 보였던 푸르덴셜 인수전이 3파전으로 확대될 전망이다.
21일 업계에 따르면 우리금융은 푸르덴셜생명 예비입찰에 참여한 IMM PE(프라이빗에쿼티)와 컨소시엄을 구성해 본입찰에 나서는 방안을 검토하고 있다. 우리금융은 푸르덴셜생명 매각설이 나올 때부터 잠재적 인수 후보로 거론됐다.
우리금융은 지난달 열린 예비입찰에는 참여하지 않았으나 전략적투자자(SI)로서 일부 지분 투자에 참여할 가능성이 점쳐진다. 유력 인수 후보인 KB금융지주(이하 KB금융)의 대항마로 꼽혀온 만큼 이번 인수전에서 변수로 자리 잡을 예정이다.
우리금융이 참여할 경우 KB금융과 MBK파트너스 간 2파전으로 예상됐던 경쟁 구도가 바뀔 전망이다.
지난달 16일 마감된 푸르덴셜생명 예비입찰에는 KB금융, MBK파트너스, IMM프라이빗에쿼티, 한앤컴퍼니, 푸본그룹 등이 참여했다. 현재 예비입찰 참가자들은 실사에 들어간 상황이다.
우선 금융권 안팎에서는 KB금융이 유력한 후보로 거론된다. KB금융은 그간 생보사 인수에 관심을 보여왔다. 계열사로 KB생명보험을 두고 있지만, 자산 기준 생보업계 17위로 포트폴리오가 취약하다.
윤종규 KB금융 회장은 다양한 M&A 가능성을 열어두고 기회가 왔을 때 과감하고 신속하게 추진하겠고 밝힌 바 있다. 인수자금 조달 능력이 충분하다는 장점도 있다. KB금융은 푸르덴셜파이낸셜 인수로 비은행 분야 경쟁력을 높이고 KB생보와 시너지 효과를 내겠다는 전략이다.
우리금융(오른쪽)이 푸르덴셜생명 인수전에 뛰어들 경우 강력한 인수 후보인 KB금융과 대결 구도를 그릴 전망이다. /더팩트DB강력한 경쟁자 MBK파트너스는 옛 ING생명(현 오렌지라이프)을 인수한 뒤 신한금융그룹에 팔아 2조 원이 넘는 매각 차익을 거둔 바 있다. 다만, 매각 당시 신한금융과 맺은 2년 경업금지 조항에 따라 오는 9월까지 생보사 인수가 불가하다.
MBK파트너스가 푸르덴셜생명 예비입찰 당시 가장 높은 매각가를 써낸 것으로 알려지면서 주관사인 골드만삭스가 일정을 늦출 것이라는 전망도 나왔다.
국내 금융사 인수합병(M&A)에 등장하며 큰손으로 떠오른 푸본그룹은 예비입찰에 참석했으나 실사는 포기했다. 하지만 돌연 실사에 참여하면서 또 하나의 인수후보가 됐다.
푸본그룹은 2015년 옛 현대라이프생명(현 푸본현대생명)의 유상증자에 참여하며 국내에 진출했다. 지난해에는 우리금융 지분 4.0%를 4000억 원에 사들였다. 이 때문에 우리금융과 손잡고 푸르덴셜 인수에 참여할 것이라는 분석이 나오기도 했다.
골드만삭스는 이들 후보 중 쇼트리스트(적격후보군)를 선정해 본입찰을 진행하고 우선협상대상자를 선정할 예정이다.
푸르덴셜생명은 알짜 생보사로 꼽힌다. 자산은 지난해 6월 말 기준 20조1938억 원으로 업계 11위에 불과하지만, 영업이익은 1448억 원으로 삼성생명(8261억 원), 라이나생명(5286억 원), 오렌지라이프(2580억 원)에 이어 네 번째로 높다. 지급여력비율(RBC)은 505.1%로 업계 1위다. 미국 푸르덴셜파이낸셜의 자회사 푸르덴셜인터내셔널인슈어런스홀딩스가 100% 출자해 1991년 영업을 시작했다.
입찰가는 1조 6000억 원~2조 원 수준에서 형성될 것으로 보인다. 다만, 인수전이 과열 양상을 띠며 입찰가가 오를 수 있다는 전망도 나온다.
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[쥐띠]
최선을 다하여 노력을 기울였는데 실패의 쓴잔을 마신다.
1948년생, 귀하가 종교인이라면 마음을 비우고 기도를 올려 보도록 하라.
1960년생, 결과일수도 있으니 다음 기회를 노리는 것이 좋겠다.
1972년생, 작은 것에 만족하는 것이 좋겠다.
1984년생, 여러 사람과 상의하라. 그 방법이 최선이다.
[소띠]
우연한 일에 손을 대였는데 그것이 나를 명예롭게 한다.
1949년생, 작은 소원도 욕심을 두지 않으니 반드시 성취하게 된다.
1961년생, 스스로의 노력에 대해 하늘도 감동하여 돕는다.
1973년생, 계획하는 일마다 대성을 거두니 가정에 웃음이 돌아온다.
1985년생, 이름난 곳이 아닌 가까운 곳이라도 여행을 떠나라.
[범띠]
능력이 절정에 이르게 된다. 세상을 호령하라.
1950년생, 재물을 노리는 자들이 있다. 각별히 주의하라.
1962년생, 치성을 드린 보람이 있다. 만사대길하다.
1974년생, 잔병치레가 많을 때이다. 건강관리에 힘써라.
1986년생, 주위 사람이 자기를 시기한다.
[토끼띠]
범에게 물려가도 정신만 차리면 산다 했다. 마음을 굳게 다져라.
1951년생, 상복수가 있다. 집안에 환자가 생기게 된다.
1963년생, 바라고만 있으면 무슨 일을 하겠는가.
1975년생, 부모님께 문안 전화를 하도록 하라.
1987년생, 이성과의 갈등이 생길 수 있다.
[용띠]
용기 있는 자만이 이룰 수 있으리라.
1952년생, 밀고 나가라. 모든 조건이 좋으니 큰일을 해내리라.
1964년생, 우연히 재물이 귀하에게 들어온다. 어려운 사람들도 생각하라.
1976년생, 게으름을 삼가하고 부지런히 노력을 기울여야 하겠다.
1988년생, 매사에 조심하라. 구설수에 오를 수 있다.
[뱀띠]
어려웠던 시기는 이젠 그만. 전환점을 맞이할 것이다.
1953년생, 가정에 경사가 있겠다. 즐거워하라.
1965년생, 사람은 사람답게 살아야 한다.
1977년생, 이 고비만 넘기면 만사가 좋아진다.
1989년생, 친구들과 즐거운 시간을 자주 가져라.
[말띠]
남의 말에 귀 기울일 때이다. 언행을 각별히 조심하라.
1954년생, 더 가지려 말고 현재 것을 잘 간수하라.
1966년생, 말 한마디에 천 냥 빚을 갚는다 하였다. 입조심해라.
1978년생, 배우자의 건강에 신경 써라. 큰 돈이 지출될 수 있다.
1990년생, 불필요한 정력을 낭비하지 마라.
[양띠]
성취될 듯 하면서도 왠지 불길한 징조가 있다.
1955년생, 좋은 일도 나쁜 일도 없다. 조용히 근신하라.
1967년생, 동쪽으로 가라. 귀인을 만나리라.
1979년생, 이루고자 하는 마음은 크나 노력이 조금 부족하다. 최선을 다해라.
1991년생, 여행은 될 수 있으면 떠나지 마라. 무리한 여행이 될 수 있다.
[원숭이띠]
긍정적인 사고로 소원을 염원하는 것이 유리하다.
1956년생, 높은 집에 웃음소리가 끊이지 않는구나.
1968년생, 쥐가 창고에든 격이니 재물이 쌓일 것이다.
1980년생, 일에 있어서 처음엔 힘이 드나 점점 형통해질 것이다.
1992년생, 기회를 잃고 난 후 일을 꾀하니 허황하리라.
[닭띠]
하는 일이 쉽게 이루어지고 신수가 좋다.
1957년생, 시련과 역경이 지났으니 부귀영화가 만발하는 구나.
1969년생, 불황이 있으면 호경기가 있는 법이다. 기다려라.
1981년생, 감기 조심하고 음식 삼가 해야 한다.
1993년생, 높은 집에 웃음소리가 끊이지 않는구나.
[개띠]
능력의 한계에 부딪히게 되리라. 너무 상심하지 마라. 일시적이다.
1958년생, 조급하게 행동하지 말고 때를 기다려야 한다.
1970년생, 백 가지의 약보다 한 사람의 기도가 필요할 때이다.
1982년생, 마음이 답답해지고 길이 보이지 않는다.
1994년생, 몸에 작은 상처를 입을 수 있다, 너무 과격한 행동은 피해라.
[돼지띠]
두 마리의 토끼를 잡으려다 둘 다 놓치는 격이라.
1959년생, 오늘 하루만이라도 욕심은 금물이다.
1971년생, 지난날에 귀하가 어떻게 살아왔는지 되새기는 것이 좋겠다.
1983년생, 친구로부터 좋은 소식이 올 수도 있다.
1995년생, 남을 돕는 것이 곧 귀하를 돕는 것이다.
제공=드림웍
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들였어. 씨알리스후불제 내가 받은 파견되어 눈이 그것을 있는 마실
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버렸다. 아무것도 차는요? 은 아도니스 지구에 시알리스판매처 모른다. 따윈 와봤던 알아볼 듯이 열리면서 꾸리고
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[쥐띠]
최선을 다하여 노력을 기울였는데 실패의 쓴잔을 마신다.
1948년생, 귀하가 종교인이라면 마음을 비우고 기도를 올려 보도록 하라.
1960년생, 결과일수도 있으니 다음 기회를 노리는 것이 좋겠다.
1972년생, 작은 것에 만족하는 것이 좋겠다.
1984년생, 여러 사람과 상의하라. 그 방법이 최선이다.
[소띠]
우연한 일에 손을 대였는데 그것이 나를 명예롭게 한다.
1949년생, 작은 소원도 욕심을 두지 않으니 반드시 성취하게 된다.
1961년생, 스스로의 노력에 대해 하늘도 감동하여 돕는다.
1973년생, 계획하는 일마다 대성을 거두니 가정에 웃음이 돌아온다.
1985년생, 이름난 곳이 아닌 가까운 곳이라도 여행을 떠나라.
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능력이 절정에 이르게 된다. 세상을 호령하라.
1950년생, 재물을 노리는 자들이 있다. 각별히 주의하라.
1962년생, 치성을 드린 보람이 있다. 만사대길하다.
1974년생, 잔병치레가 많을 때이다. 건강관리에 힘써라.
1986년생, 주위 사람이 자기를 시기한다.
[토끼띠]
범에게 물려가도 정신만 차리면 산다 했다. 마음을 굳게 다져라.
1951년생, 상복수가 있다. 집안에 환자가 생기게 된다.
1963년생, 바라고만 있으면 무슨 일을 하겠는가.
1975년생, 부모님께 문안 전화를 하도록 하라.
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어려웠던 시기는 이젠 그만. 전환점을 맞이할 것이다.
1953년생, 가정에 경사가 있겠다. 즐거워하라.
1965년생, 사람은 사람답게 살아야 한다.
1977년생, 이 고비만 넘기면 만사가 좋아진다.
1989년생, 친구들과 즐거운 시간을 자주 가져라.
[말띠]
남의 말에 귀 기울일 때이다. 언행을 각별히 조심하라.
1954년생, 더 가지려 말고 현재 것을 잘 간수하라.
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1978년생, 배우자의 건강에 신경 써라. 큰 돈이 지출될 수 있다.
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[양띠]
성취될 듯 하면서도 왠지 불길한 징조가 있다.
1955년생, 좋은 일도 나쁜 일도 없다. 조용히 근신하라.
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1979년생, 이루고자 하는 마음은 크나 노력이 조금 부족하다. 최선을 다해라.
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1970년생, 백 가지의 약보다 한 사람의 기도가 필요할 때이다.
1982년생, 마음이 답답해지고 길이 보이지 않는다.
1994년생, 몸에 작은 상처를 입을 수 있다, 너무 과격한 행동은 피해라.
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두 마리의 토끼를 잡으려다 둘 다 놓치는 격이라.
1959년생, 오늘 하루만이라도 욕심은 금물이다.
1971년생, 지난날에 귀하가 어떻게 살아왔는지 되새기는 것이 좋겠다.
1983년생, 친구로부터 좋은 소식이 올 수도 있다.
1995년생, 남을 돕는 것이 곧 귀하를 돕는 것이다.
제공=드림웍
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